Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng là một trong những tính năng cốt lõi của Kuee. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thêm khách hàng, xem hồ sơ và quản lý biểu mẫu tiếp nhận — quy trình quản lý khách hàng hoàn chỉnh.

Tổng quan danh sách khách hàng

Nhấp vào Khách hàng trong thanh bên trái để mở trang quản lý khách hàng:

Ba tab ở phía trên điều khiển các chế độ xem khác nhau:

Thao tác nhanh trong danh sách khách hàng:

• Nhấp vào bất kỳ hàng nào để mở trang hồ sơ khách hàng
• Nhấp nút Lịch hẹn để nhanh chóng tạo lịch hẹn cho khách hàng đó
• Khách hàng VIP hiển thị huy hiệu VIP màu vàng để dễ nhận biết

Mẹo: Sử dụng thanh tìm kiếm phía trên để tìm khách hàng theo tên hoặc số điện thoại ngay lập tức.

Thêm khách hàng mới

Nhấp nút + Thêm khách hàng ở góc trên bên phải để mở hộp thoại thêm khách hàng mới:

Điền các thông tin sau:

1. Họ / Tên — Tên khách hàng (bắt buộc)
2. Số điện thoại — Số điện thoại (bắt buộc, dùng cho nhắc nhở lịch hẹn và liên kết biểu mẫu tiếp nhận)
3. Email — Địa chỉ email (tùy chọn)
4. Ngày sinh — Ngày sinh (để ghi nhận sinh nhật)
5. Giới tính — Giới tính
6. Địa chỉ — Địa chỉ nhà
7. Ghi chú — Ghi chú bổ sung

Nhấp Lưu để tạo khách hàng.

Hồ sơ khách hàng

Nhấp vào bất kỳ hàng nào trong danh sách khách hàng để mở hồ sơ khách hàng đầy đủ:

Hồ sơ được chia thành hai phần:

Bảng bên trái — Thông tin cơ bản & Sở thích

• Tên, huy hiệu VIP, giới tính
• Số điện thoại, email, sinh nhật, địa chỉ
• Lịch hẹn hiện tại — Lịch hẹn đang hoạt động với liên kết chỉnh sửa nhanh
• Thông tin ghi chú — Sở thích dịch vụ (cường độ massage, tinh dầu, nhiệt độ phòng, giới tính nhân viên trị liệu, vùng tập trung, ghi chú)

Bảng bên phải — Quyền lợi & Bản ghi

• Quyền lợi khách hàng — Điểm hiện tại và tổng chi tiêu
• Tài sản gói dịch vụ — Số dư gói dịch vụ (buổi còn lại, ngày hết hạn) và nút mua
• Bản ghi nhiều tab:

Lịch sử thăm khám

Nhấp vào tab Bản ghi thăm khám ở bên phải hồ sơ khách hàng để xem lịch sử thăm khám đầy đủ:

Mỗi bản ghi thăm khám hiển thị:

• Ảnh đại diện và tên nhân viên trị liệu
• Ngày thăm khám
• Mục dịch vụ với huy hiệu thời lượng
• Ghi chú (nếu có)
• Nút Báo cáo để xem báo cáo dịch vụ chi tiết

Bản ghi được phân trang (tổng 11 bản ghi, 5 bản ghi mỗi trang) để dễ dàng duyệt lịch sử hoàn chỉnh.

Mẹo: Xem lịch sử thăm khám của khách hàng trước mỗi lịch hẹn để hiểu sở thích dịch vụ và nội dung lần trước.

Quản lý biểu mẫu tiếp nhận

Nhấp vào tab Biểu mẫu tiếp nhận ở phía trên để quản lý tập trung tất cả biểu mẫu sức khỏe do khách hàng gửi:

Danh sách biểu mẫu tiếp nhận hiển thị:

Quy trình biểu mẫu tiếp nhận

1. Khách hàng gửi biểu mẫu sức khỏe qua liên kết SMS hoặc máy tính bảng tại cơ sở
2. Biểu mẫu xuất hiện trong tab Biểu mẫu tiếp nhận với trạng thái Chờ xem xét
3. Nhấp Xem xét để đọc nội dung biểu mẫu và liên kết với hồ sơ khách hàng hiện có
4. Sau khi liên kết, dữ liệu tiếp nhận xuất hiện trong tab Bản ghi tiếp nhận của khách hàng

Mẹo: Nhấp Liên kết tự động hàng loạt để hệ thống tự động khớp và liên kết biểu mẫu tiếp nhận với khách hàng hiện có theo số điện thoại — xử lý tất cả biểu mẫu đang chờ cùng một lúc.

Thực hành tốt nhất

Hoàn thiện hồ sơ khách hàng:

• Điền đầy đủ thông tin trong lần thăm đầu tiên, bao gồm sinh nhật và địa chỉ
• Ghi lại áp lực massage, liệu pháp hương và các sở thích cá nhân khác trong Thông tin ghi chú
• Cập nhật ghi chú sau mỗi buổi dịch vụ để chuẩn bị cho lần thăm tiếp theo

Quản lý biểu mẫu tiếp nhận:

• Gửi liên kết biểu mẫu tiếp nhận trước lịch hẹn để khách hàng có thể điền trước
• Xử lý biểu mẫu tiếp nhận đang chờ hàng ngày để tránh tồn đọng
• Sử dụng Liên kết tự động hàng loạt để liên kết hàng loạt chỉ với một cú nhấp, tiết kiệm thời gian

Quan hệ khách hàng:

• Theo dõi số dư gói dịch vụ và chủ động đề xuất gia hạn khi số buổi sắp hết
• Sử dụng lịch sử thăm khám để xác định nhân viên trị liệu ưa thích của khách hàng khi sắp xếp lịch